وداعًا بافيت مع دروس استثمار خالدة

ارتدى وارن بافيت العديد من القبعات على مر السنين: أوراكل أوماها الذي ينتقي الأسهم. مروّج للمنتجات التي تتناول منتجات الألبان والملكات، ويشرب الكولا. رمز حي للرأسمالية وتعقيداتها.

دروس وارن بافيت لقادة الأعمال

ولكن بالنسبة لأجيال من قادة الأعمال، كان هذا الرجل البالغ من العمر 95 عامًا بمثابة شيء آخر: معلم.

قال ديفيد ريكس، الرئيس التنفيذي لشركة Eli Lilly، إن مزيج بافيت من النجاح والحكمة جعله أحد أشهر المستثمرين في العالم، "فهو على قمة جبل راشمور لقادة الأعمال في بلدنا". ومن خلال رسائله المليئة بالنصائح للمستثمرين، واجتماعاته السنوية التي تستغرق ساعات طويلة من الاقتباسات، وخياراته في العمل أو في حياته الشخصية، علّم بافيت الرؤساء التنفيذيين والمديرين التنفيذيين في جميع أنحاء العالم كيفية إدارة أعمالهم، وفي كثير من الحالات، حياتهم.

سيتنحى بافيت، الذي أمضى معظم حياته بين أغنى 10 أشخاص في العالم، يوم الأربعاء من منصبه كرئيس لمجموعة بيركشاير هاثاواي، وسيتولى تلميذه غريغ أبيل مقاليد الأمور يوم الخميس.

التنبؤ بالمطر لا يُحتسب

ومع تنحي المستثمر الشهير عن منصبه، تحدث العديد من قادة الأعمال عن الدروس التي تركها بافيت وراءه.

أهمية التواصل الفعال في الأعمال

كصحفي، قمت بتغطية عدد لا يحصى من تقارير الأرباح. لم يكن أي منها ممتعًا مثل تقرير بيركشاير هاثاواي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن بافيت لا يزال من بين أفضل خبراء التواصل في عالم الأعمال.

لقد قال ما كان يعنيه، ولم يستخدم أبدًا كلمة 10 سنتات إذا كانت كلمة سنت واحد تفي بالغرض. وكان بطريقة جعلت تغطيته مضحكة للغاية.

قال ستيف هافنر، الرئيس التنفيذي لشركة كاياك: ما أعجبني دائمًا في وارين بافيت، و(شريكه التجاري الراحل) تشارلي مونجر في هذا الشأن، هو استخدامهما للغة الإنجليزية البسيطة لشرح المفاهيم الصعبة. "يتطلب الأمر الكثير من المهارة لأخذ مسألة معقدة وتقسيمها إلى الحد الأدنى."

وأضاف أن خفة دمهم الجافة جعلت "خطاب المساهمين الخاص بهم أحد أفضل ما أقرأه".

بعض الجواهر بين رسائل المساهمين تلك:

• "لا تعلم من كان يسبح عاريًا إلا عندما ينطفئ المد والجزر".

• "التنبؤ بالمطر لا يُعتد به؛ ولكن بناء السفن يُعتد به."

• "لقد تخليت على مضض عن فكرة استمراري في إدارة المحفظة بعد وفاتي، متخليًا عن أملي في إعطاء معنى جديد لمصطلح "التفكير خارج الصندوق".

فترة الاحتفاظ المفضلة لدينا هي إلى الأبد

موضوع واحد بين الرؤساء التنفيذيين الذين تحدثوا: صبر بافيت الأسطوري. فقد عُرف عن بافيت جلوسه على أكوام هائلة من الأموال النقدية في بيركشاير في انتظار الفرصة المناسبة للاستثمار. وعندما كان يستثمر، كان يستثمر على المدى الطويل: وكتب إلى المساهمين في عام 1989: "فترة الاحتفاظ المفضلة لدينا هي إلى الأبد".

كتب المستثمر ومذيع البودكاست ورجل الأعمال ومدير الاتصالات السابق في البيت الأبيض أنتوني سكاراموتشي إلى بافيت منذ 30 عامًا، قائلاً إنه كان يشتري أسهم بيركشاير لابنته.

وقال سكاراموتشي: "وبما أنها كانت تبلغ من العمر عامًا ونصف العام مع متوسط عمر متوقع يبلغ 84 عامًا، فقد كان أمامها 82 عامًا ونصف العام لتحتفظ بأسهمها".

استثمار طويل الأجل: رؤية بافيت

"لقد ردّ بسرعة كبيرة وقال إن ذلك كان مظهرًا من مظاهر قصر الأجل. فقد كان ينوي الاحتفاظ بالأسهم لمدة مائة عام."

سأكون قاسياً

نعم، لقد جنى بافيت مليارات الدولارات من جولدمان ساكس، وهو من بين أكثر الرأسماليين تشددًا على هذا الكوكب.

يقول لاري ريستييري، الرئيس التنفيذي لشركة هايتاور لإدارة الثروات: "لقد تعلمت من وارين بافيت أن التميز هو حقًا انضباط". "حدد اتجاهًا واضحًا، والتزم بمبادئك ونفذها بصبر."

بلغت ثروة بافيت الصافية حوالي 150 مليار دولار أمريكي، وفقًا لبلومبرج، لكنه كان دائمًا ما يؤكد على الصدق والنزاهة.

أهمية النزاهة في الأعمال

وكان يتوقع نفس الشيء من كل شخص يعمل معه: "اخسر المال لصالح الشركة وسأكون متفهمًا. واخسر ذرة من سمعة الشركة وسأكون قاسياً"، وقد شهد ذات مرة أمام الكونجرس.

مجموعة كبيرة من الممتلكات تنتهي بامتلاك صاحبها

يشتهر بافيت بحبّه للطيران الخاص. وهو من محبي سيارات الكاديلاك. إنه فاحش الثراء ولا يعتذر عن ذلك.

ولكنه قرر أيضاً أن ينقل بعضاً من ثرواته الهائلة. أنشأ بافيت، إلى جانب بيل جيتس وميليندا فرينش جيتس، تعهد العطاء في عام 2010 لأغنى أغنياء العالم لكي يعدوا "بالتبرع بمعظم ثرواتهم للأعمال الخيرية في حياتهم أو وصاياهم".

مارسيل أرسينولت، الرئيس التنفيذي لشركة Real Capital Solutions، هو أحد الأشخاص الذين وقعوا على هذا التعهد. وقد صرح لشبكة CNN قائلاً: "ألهمني وارن للتفكير فيما وراء النجاح المالي".

التزام بافيت بالعطاء

وفي رسالة يشرح فيها بافيت التزامه، كتب بافيت: "في كثير من الأحيان، ينتهي الأمر بمجموعة كبيرة من الممتلكات إلى امتلاك صاحبها".

ولكن لا يجب أن يكون العطاء متعلقاً بأكوام من المال.

"فقد كتب بافيت في عام 2025: "عندما تساعد شخصًا ما بأي طريقة من آلاف الطرق، فإنك تساعد العالم. "العطاء لا يكلف شيئاً، ولكنه أيضاً لا يقدر بثمن."